Raul é um escritor fracassado, algo que lhe afetou muito e bebe para esquecer suas mágoas. Porém, isso também esta afetando sua namorada, Lígia, que decide abandoná-lo. A bebida se torna mais constante e ele acaba contraindo tuberculose, e, entre postos de saúde e trabalhos transitórios, constrói uma doce relação com Cássia, uma jovem de dezenove anos. Esse novo sentimento é novo para ele, já que se sente finalmente conectado tão fortemente com outra pessoa, até mais forte do que seu relacionamento com Lígia. Porém, ainda impactado com o sumiço da ex, Raul resiste em transformar a amizade numa relação amorosa. Com corpo e mente bastante corroídos pela doença, depara-se com Inês, uma mulher misteriosa que surge em seu quarto para uma última conversa.
